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智信盈达咨询 · 管理咨询机构
智信盈达咨询｜销项开票 SaaS 轻量部署
采集校验入账核心能力
轻量部署适配特点
企业概况
北京智信盈达管理咨询中心（个体工商户）是提供企业管理咨询服务的机构。
业务痛点
- 按项目或期间向客户收取服务费，收费口径与合同条款绑定，开票需求随各项目节点分散提出。开票动作集中在财务侧完成，业务人员无法自助发起，客户催票时也要经过业务转财务再反馈这一圈。已开票据分散保存，月末对账要在多处翻找，年度汇总再重来一遍
- 开票数据与业务数据割裂，管理层看不到整体开票情况。开票量随业务增长线性推高人力投入，结算期集中到票时排队严重，对方拿不到票会反复催问，直接影响结算进度
- 抬头写错、税号写反、商品名称与实际不符这类差错难以从流程上避免。数电发票全面推行后，票据需保存 PDF、OFD、XML 多种版式的原始文件，原有以打印件为主的做法已不符合归档要求
解决方案
- 把开票能力嵌入既有业务流程，客户在原有界面即可自助申请，无需跳出到另一个系统
- 系统按预置模板规范填开票面信息，从源头消除抬头与税号差错
- 数电发票的版式文件自动归档留存，满足原始文件保存要求
- 最终实现开票、交付、归档、对账一条线上闭环，票据数据对管理层透明
- 并把开票数据回流为经营分析的输入，开票节奏、客户结构、商品分布随时可查