Kailing 일체화 관리 방안, 영업 관리의 새로운 차원을 열다 (계약/계산서/회수금/실물/재무/기록)

오늘날의 비즈니스 환경에서 기업은 판매 관련 업무의 여러 가지 고충에 직면해 있습니다. 판매 관리 부서, 판매 부서, 재무 부서 및 행정 부서 간에 정보 비대칭 문제가 자주 존재하여 계약, 판매 주문, 가격, 회수 데이터 및 세금계산서 발행 정보 등이 동기화되지 못하고 이로 인해 업무 갈등이 발생합니다. 또한 종이 세금계산서와 계약, 택배 정보의 추적에는 막대한 시간, 인력 및 비용이 소요됩니다. 동시에 CRM, 고객 서비스 시스템, 세금계산서 발행 시스템, 재무 시스템 등이 서로 독립되어 데이터 흐름과 업무 협업을 실현할 수 없으며, 지사와 자회사가 서로 다른 업무 시스템을 사용하여 통일된 내부 관리 정보 데이터 출력 플랫폼이 부족합니다.

Kailing영업 계약/세금계산서/대금 회수/실물/재무/기록 일체화 관리솔루션

1. 전체 흐름 기획

세무 발행 관리, 판매 내부통제 관리, 실물 유통, 재무 장부기입 및 회계기록 관리 등의 단계를 포함하여 판매계약, 세금계산서, 대금회수, 실물, 재무 및 기록의 일체화 관리를 실현합니다.

2. 영업 담당자 사용 시나리오

영업 담당자는 고객기록을 신규 생성하고, 계약 프로세스를 개시하며, 계약 전자본을 업로드하고, 세금계산서 발행 및 택배 신청을 개시할 수 있습니다. 세금계산서 발행 전에 계산서 효과를 미리 볼 수 있고, 다양한 알림을 받으며, 물류 상태와 세금계산서 대금 회수 상태 등을 적시에 조회할 수 있습니다.

기능 하이라이트 및 가치:

온라인 계약 대장: 영업팀이 온라인 판매 계약 관리 대장 관리를 구성할 수 있으며, 영업 담당자는 필요할 때 언제든지 계약 스캔본을 조회하고 다운로드할 수 있습니다;

효율적 프로세스: 온라인 통합 표준화, 계획화, 고효율화된 판매 계약/발행/택배/회수 프로세스를 구축하여 판매 정보 흐름 효율을 높입니다;

세금계산서 발행 전 미리보기로 영업 담당자가 고객과 발행 세금계산서의 최종 결과를 사전에 확인하여, 발행 후 고객이 재발행을 요구하는 리스크를 방지합니다;

"다중 프로세스 노드", "다중 방식 실시간 알림(문자/이메일/기업위챗/딩톡)" 메시지를 영업 담당자에게 전달하여 내부 소통 효율을 높이고 내부 경쟁을 줄이며 내부 운영 효율, 회수 효율, 직원/고객 만족도를 향상시킨다.

3. 재무 발행 / 출납 사용 시나리오

재무 발행 담당자는 발행 정보를 심사하고, 자동 발행하고, 종이 계산서를 출력하거나 전자 계산서를 푸시할 수 있으며, 출납은 은행 입금 정보를 내보내고 판매 입금 모듈에 가져와 계산서 입금 상태를 업데이트할 수 있고, 시스템은 전표를 자동 생성할 수 있습니다.

기능 하이라이트 및 가치:

재무 발행: 건별 수동 발행이든, 종이 세금계산서만 출력하고 월말에 보고서를 내보내면 되어 업무량이 크게 줄고 효율이 향상됩니다.

재무 발행: 영업이 필요로 할 때 세금계산서 스캔본 정보를 다시 찾을 필요 없이, 종이 세금계산서가 자동으로 이미지 저장되어 영업 담당자가 자동으로 조회·다운로드합니다.

재무 출납: 매일 정시에 입금 상태를 조회하여 시스템에 업데이트하고, 오프라인에서 업무 담당자와의 빈번한 소통을 줄여 커뮤니케이션 비용을 낮추고 내부 경쟁을 줄입니다.

4. 세금계산서 발행 후 자동 증빙 생성 시나리오

매출 부가가치세 계산서 시스템의 세금계산서 데이터는 자동으로 매출채권 전표로 전환되어 데이터 공유를 실현하고, 수작업 중복 입력과 인적 오류를 줄여 업무 효율을 높입니다.

5. 재무가 '은행 거래명세서'로 기장하는 사용 시나리오

재무 출납은 은행 시스템에 로그인하여 은행 거래 확인서 PDF, 일별 입금표 등을 내보낼 수 있으며, 수동 PDF 내보내기, 은행 거래 확인서 자동 인식, 자동 매칭 등의 작업 방식이 있습니다. 재무회계는 재무 시스템에 로그인하여 기장 전표 생성, 아카이빙 및 원본 전표 첨부파일 관련 처리를 수행할 수 있습니다.

기능 하이라이트 및 가치:

재무 출납: 오프라인으로 은행 거래 확인서를 출력할 필요 없이 은행 시스템에서 PDF를 내보내고, 원클릭 업로드하면 입금 모듈이 매출 부가가치세 계산서에 자동 매칭합니다.

재무회계: 오프라인 수동 전표 제본이 필요 없으며, 전표가 자동으로 전자화 데이터를 생성하고 전자회계기록 시스템에 자동으로 아카이빙됩니다.

Kailing세무 매출 세금계산서 발행 관련 업무 프로세스 시나리오 소개

1. 중앙집중 일괄 표 가져오기 발행 모드:

기업이 고정된 시간에 집중적으로 세금계산서를 발행하고 명세 내역이 많은 경우, 재무는 템플릿에 따라 발행 정보를 일괄 가져와 미리보기 샘플 세금계산서를 생성하고 확인 후 원클릭으로 일괄 발행합니다. (예: 교육훈련 정기 발행, 부동산 관리 회사 수금 후 집중 발행, 제약 기업 대량 상품 발행, 소매 도매 다주문 발행, 화물 차량 집중 운송비 세금계산서 발행)

2. 인터페이스 연동 발행 모드

기업 내부 자체 APP, 공식 계정, 미니 프로그램 등 플랫폼과 인터페이스 연동을 통해 주문의 신속한 발행 및 정보 푸시를 구현하여 기업 내 정보의 신속한 유통과 호출을 실현합니다。

적용 대상: 전자상거래 산업, 디디, 징둥과 유사하거나 자체 전자상거래 몰을 구축한 기업。

Kailing Technology의 영업 계약/세금계산서 발행/회수금/택배/재무/기록물일체화 시나리오 솔루션，기업 판매 업무의 효율과 관리 수준을 높이고, 각 부서 간 정보 비대칭과 업무 협업 문제를 해결하여 기업 발전에 강력한 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다.

Kailing Technology는 기업 요구에 따라 기업 재무·세무 디지털 제품 라인을 제공합니다:

영업 계약 관리 시스템, 구매 계약 관리 시스템, 전면 디지털 전자세금계산서 러치 인터페이스 프로젝트, 매출 자동 세금계산서 발행 시스템, 직원 비용 통제 및 상환 시스템, 매입 부가가치세 계산서 관리 시스템, 공급망 협업 대사 시스템, 이미지 AI OCR 인식 시스템, 재무 자동 기장 시스템, 전자회계기록 시스템 등 업무의 솔루션으로, 전문적이고 효율적으로 기업 재무·세무 디지털 관리의 전환과 업그레이드를 지원합니다.

만약 귀하께서 업무·재무·세무 디지털 전환 관련 필요가 있으시다면, 저희에게 연락해 주시기 바랍니다, 베이징 Kailing Technology가 성심껏 서비스를 제공하겠습니다.