営業チーム向けの一体型CRM——顧客、商機、契約、入金が全過程でオンライン、支払ノードの期限到来を自動警告、顧客の入金が入り次第即座に消込し担当者へプッシュ、AIが毎日フォローすべき商機と回収すべき代金を見張る。
業界、規模、来源と発行情報を集中管理し、一画面で一人の顧客を把握。
意思決定者、態度、関心点をマークし、顧客内部の報告関係を整理。
リードから成約までの5段階ファネルで、見込金額、成約予定が一目瞭然。
契約額、税費、保守費と製品リスト、更新は自動的に元契約に関連付けます。
頭金/中間/検収/保証の分割計画、ノード到来で自動トリガー。
銀企取引明細を契約に照合し、入金進捗と売掛金をリアルタイムで更新。
宛名、税号、取引銀行、インボイス発行住所を一箇所で維持管理し、インボイス発行時に帳簿を探す必要がなくなります。
販売/アシスタント/ディレクターの階級別権限、目標達成率と業績ダッシュボードを個人単位で。
顧客登録から入金消込まで、システムが販売に代わって記帳し、金額を計算し、ノードを監視し、雑務を自動化する
アーカイブ、連絡先、商談、契約、入金を1画面に集約し、顧客を引き継ぐ際にチャット履歴を探す必要がなく、意思決定チェーンと注目点が明確。
リード、ニーズ、提案、交渉、成約の5段階ファネルで、各段階の件数、金額、転換率を自動集計し、どこで停滞しているか一目で把握できます。
標準の初回／中間／検収／品質分段と一括払いテンプレート、ノード状態機械が自動で流転、インボイス発行すべき時、入金すべき時にシステムが主体的にリマインドし、入金漏れがなくなる。
メインバンクと銀企直連で接続して入出金明細を取得し、アシスタントがワンクリックで契約にマッチング、入金進捗と売掛金をリアルタイム更新し、入金到着を60秒で営業に通知。
自分でリストをめくる必要はありません。AIが毎日業務サマリーとToDoリマインダーを生成し、回収遅延、期限超過商談、保守期限切れを緊急度別に分類し、1つのメッセージでWeComにプッシュ、営業は開くだけで処理できます。
顧客・契約は泛微OAを唯一のファクトソースとし、回収は銀企直連から自動的に集約され、通知は企業WeChatへ直接届きます
何事にも回答があり、件々に着実な対応、人としても仕事としても信頼できる
ご要望をご記入いただければ、専用方案と見積もりを取得でき、経験豊富なコンサルタントが1対1で対応
